MyPlans Pro v4.0 100% Offline
Finanční Plánování
Zadejte individuální příjmy, výdaje a konkrétní profese dospělých nebo spravujte celkový rozpočet.
Podrobná evidence účtů, stavebního spoření a důchodového zabezpečení s výpočtem státní penze.
Případné výhodnější uložení a zhodnocení úspor na neurčito.
Evidence veškerých dluhů rodiny, fixací, úroků a podrobných poznámek.
Analýza dopadu výpadku příjmu a kapitálová metoda krytí rodiny.
Kapitálová metoda @ 4 % reálně: výdaje domácnosti po události − příjmy, které rodině zůstanou − státní dávky, na 25 let + dluhy + cíle − likvidní majetek. Varianta Pro náročné škrtá cíle (×1), ne životní úroveň; dluhy se nekrátí nikdy. Částky jsou návrh — poradce má poslední slovo.
⚠️ Šablonové částky z praxe poradce — orientační vzor, ne nabídka ani garance. Konkrétní limity a ceny ověří poradce u pojišťovny.
Evidence a zabezpečení aut, nemovitostí a odpovědností (vč. pojistek na "blbost") a poznámek.
Individuální investiční projekce pro každého dospělého se zohledněním věku do 65 let a 3% roční inflace.
Podklad pro obhajobu řešení na schůzce a struktura pro klienta.
Jaká bude očekávaná hodnota investice na konci?
Nejprve vyberte klienta ze složky, poté budete moci vyplnit šablonu.
Kompletní lékařská anamnéza: obvoďák, gynekolog, operace, léky, úrazy a pracovní neschopnosti.
Formulář pro účely smluvní dokumentace: OP, rodné číslo, rodinný stav, adresy, místo narození a číslo účtu.
Vygenerujte výpovědní dopis ke stávající smlouvě klienta. U jednoho klienta jich můžete vytvořit i více.
Zaznamenejte stávající smlouvy i nové návrhy krytí – vyberte klienty do smlouvy a zaškrtněte jejich rizika.
Podepisuje se klient. Podepište se myší, prstem na trackpadu nebo prstem na dotykovém displeji.